外资准入能否补足啤酒业供应短板
最近几天,国家发改委和商务部联合发布了《鼓励外商投资产业目录》在这个新修订的目录中,葡萄育种,种植和生产现状,和啤酒育种,种植和生产现状,两大葡萄酒相关行业被写入,成为鼓励外资的行业
伴随着百威,嘉士伯等外资企业大规模进入国内啤酒生产端,这意味着原料供应链也将成为外资的下一个发展目标。
事实上,这个开目录项目的背后,是中国啤酒行业原料短缺,过度依赖进口的现实伴随着产业政策的开放,将吸引更多的投资,提高国内啤酒原料的供应率
白酒行业更加开放的环境
其实不仅仅是啤酒,葡萄酒原料的养殖,种植,整个葡萄酒行业的产业环境都会更加开放。
《鼓励外商投资的产业目录》显示,有农业,林业,畜牧业和渔业,,Rdquo采矿业,,制造业,共有13类415个相关行业对外资开放。
其中,葡萄育种,种植和生产现状,和啤酒育种,种植和生产现状,即位于农业,林业,畜牧业和渔业,在鼓励外商投资的目录中。
在第三类制造业,目录,第三个子类别葡萄酒,饮料和精制茶制造业,,规定果蔬饮料,蛋白饮料,茶饮料,咖啡饮料,植物饮料的开发与生产,也是鼓励外资的产业类型。
这意味着白酒行业从原料端到生产端很大程度上鼓励外资,中国白酒市场开始形成更加开放的产业环境。
此前,外资在生产端已经进入主流,百威英博,嘉士伯等外资巨头与青岛,燕京等民族品牌并列。
据调查,2017年排名前五的啤酒企业分别是:华润啤酒约27%,青岛啤酒超过18%,百威英博约17%,燕京啤酒约9.5%,嘉士伯超过5%。
英博无疑已经成为中国市场的主导企业之一从2012年到2016年,其在中国的市场份额从11.6%增长到16.2%,增幅为4.6%其在中国的扩张始于多年前百威啤酒的母公司安海斯—布希公司在2004年收购哈尔滨啤酒后,决定将其打造成一个全国性品牌2016年,哈尔滨啤酒在中国的市场份额为6.4%,而崂山啤酒仅为3.0%
此后,百威英博陆续收购了国内多家啤酒企业,拥有完整的产品线目前,其在中国市场的主要产品结构为:低端产品哈尔滨啤酒,金雪啤酒,中端产品百威啤酒,进口高端产品科罗纳和付嘉啤酒
通过多年的努力,嘉士伯也成为了中国啤酒市场的领导者。
伴随着上游原料育种和种植的开放,预计未来外资将涉足这一领域,形成原料端和生产端并行的局面,这将极大地激发中国啤酒市场和产业链的整体活力。
80%的啤酒是进口的。
外资的大规模进入可能会改变中国啤酒原料严重依赖进口的现象。
啤酒的主要酿造原料有大麦芽,小麦芽,大米,淀粉,啤酒花,酵母等,其中大麦芽在原料中所占的比例最高。
中国工业研究院相关调查显示,2017年全球大麦产量为1.474亿吨,同比增长1.1%其中,俄罗斯和澳大利亚的大麦产量最高,分别占世界总产量的14.0%和9.2%中国的大麦产量在全球排名第19位,仅占1.3%这说明我们国家的大麦产量少,除了饲料用途外,可用于酿造啤酒的大麦原料并不多
历史数据显示,2015年我国大麦进口数量和金额达到顶峰此后,在进口政策的引导下,2016年进口数量骤降至500万吨,进口金额11.42亿美元,2018年,中国进口大麦682万吨,同比下降23%,进口额16.9亿美元,同比下降6.9%2019年1—3月,中国大麦进口量193万吨,同比增长0.6%,进口额5.53亿美元,同比增长22.9%
一方面大量进口,另一方面自产太少2017年,我国大麦产量189.7万吨,同比增长43.2%但这只是2018年进口量的27%,证明自给率还不到30%
在这种情况下,开放啤酒原料育种和种植业,有吸引外资,发展国内原料供应,减少对外依赖的意图。
提高自给率需要时间。
虽然出台了鼓励政策,但显然改善供给结构不可能一蹴而就对于国内相对薄弱的啤酒原料种植业来说,改善还需要时间
需求不足导致的啤酒原料价格波动可能会影响投资者的决策。
2012年前后,大麦价格进入下行周期2014年前后,国内啤酒行业连续几年进入萎缩期,啤酒大麦需求普遍疲软
这种原料价格的波动严重影响了国内大麦种植业。
中国西部省份一直是重要的啤酒原料产地例如,甘肃在上世纪90年代建立了优质啤酒大麦生产基地,新疆,内蒙古等也是新兴的啤酒大麦产区
2012年大麦价格走低,严重影响了这些地区的相关产业2013年,甘肃,新疆60多个省份麦芽企业不足15家,而2018年全国近300家麦芽企业不足50家
2018年,啤酒大麦价格有所回升年均进口单价比上年增长了17.6%每吨大麦的平均价格为240.9美元,年度底价为293.4美元
即便如此,一些企业仍然从这种波动中抽身而出,mdash2019年6月21日,中粮集团再次挂牌转让其位于内蒙古呼伦贝尔的大麦加工厂公告显示,2018年,中粮麦芽营业收入1.14亿元,营业亏损1.1亿元,净亏损1.1亿元,负债总额1.08亿元
中国粮油的财报显示,中粮集团原有辽宁,江苏,内蒙古三家麦芽加工厂,产能分别为36万公吨,30万公吨,8万公吨。
2018年以来,主产区干旱导致全球大麦减产,原料成本持续上涨国内啤酒消费保持稳定,麦芽市场规模难以扩大,成本上涨压力无法完全释放,产品利润空间受到挤压中粮麦芽产品销量同比下降6%至63.7万公吨,收入同比下降5.5%至22.44亿港元
这意味着啤酒大麦种植业目前仍面临较大困难,短期内难以依靠外资提高产量和供给率,即使需求无法迅速扩大,生产成本居高不下。
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